近日，陆家嘴金融城、国际信托与资产规划学会（STEP）举行对话，陆家嘴金融城理事会与STEP签署战略合作备忘录，双方就共同探索信托的社会财富管理与资源配置功能，助力财富信托与规划事业在中国的发展，为行业提供全球视角和发展机遇。

STEP是家族信托和财富传承规划领域的全球性组织，也是该领域规模最大、最有影响力的专业机构。

本次签约，双方就探索信托在社会与经济发展过程中的作用，助力财富信托与规划事业在中国的发展达成了基本共识，具体将形成三方面合作机制。

一是知识共享机制。STEP通过分享全球范围内的最佳实践并提供学习机会，以提高相关机构和从业者的专业水平，陆家嘴金融城支持STEP有关专家，为中国财富信托与规划业务发展建言献策、提供智库支持，向全球分享中国经验。

二是业务拓展机制。基于互利互惠原则，充分发挥双方在各自领域的优势，STEP适时向中国市场推介合作机构，陆家嘴金融城为有关机构来华开展业务提供政策支持和协助。

三是长效沟通机制。不定期通过视频会议等形式加强沟通交流，增强合作深度和广度，促进中国与全球在财富信托与规划领域的行业交流。

锦天城律师事务所高级合伙人、STEP中国理事会联席主席李宪明在接受小布采访时分享了一组数据，根据普益标准统计，2021年上海地区资产管理资金规模超过39万亿元，占全国比重为30%以上，上海家庭资产户均规模890万元以上。

在李宪明看来，如何运用好信托制度，做好财富管理工作，具有迫切的现实意义。“财富信托是个系统工程，我国在这方面起步较晚，理论研究、人才培养等不能满足市场发展的需要。此次的对话与签约，将在未来合作中，提升并促进陆家嘴在财富信托与传承软件设施方面的升级换代，这也是陆家嘴建设全球资管中心核心功能区的重要组成部分。”

去年5月，上海市政府印发《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》。作为建设全球资管中心核心功能区的陆家嘴金融城，已成为国际资管机构在华的重要集聚地，在中国财富管理市场中发挥着重要作用。统计显示，76家国际资管机构已在陆家嘴设立112家各类外资资管公司，其中陆家嘴外资私募基金管理人达27家。

陆家嘴管理局相关负责人介绍，未来将推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，支持创新财富管理产品和服务；为财富管理机构及相关律所、咨询等上下游机构落地提供支持和协助，促进中外财富管理机构的合作与交流；关注可持续投资的引领作用，促进环境、社会和公司治理（ESG）投资观点和碳达峰、碳中和等绿色低碳理念，在财富管理行业的应用，促进产业绿色转型发展；通过将人才引进和机构实训相结合，大力吸引财富管理领域海外人才，并提供全方位的人才配套服务；深化跨境合作，加强与伦敦、纽约、新加坡等国际财富管理中心的合作与交流，为信托参与社会财富的管理与分配提供全球视角。

（来源：浦东发布）

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