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新平台新來客新樣本 上海全球資管中心建設加速

2021年12月24日08:35 | 來源:解放網
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全球排名前十資管機構均在上海開展業務 全球資管人才逐漸匯集

上海全球資管中心建設全力加速

私募股權和創業投資份額轉讓平台開始試運行,中國第一個S基金聯盟正籌備中

■作為全國首個提出打造全球資管中心目標的城市,有新平台的依托、新來客的參與和新樣本的啟發,上海顯然可以在這條賽道上,越跑越快

■本報首席記者 張楊

12月2日,上海私募股權和創業投資份額轉讓平台開始試運行。這離不久前中國証監會批復同意在上海區域性股權市場開展這一試點,不過一周的時間。這樣的效率,正是上海全球資產管理中心建設全力加速的最好注腳。

新平台

上海私募股權和創業投資份額轉讓平台,依托上海股權托管交易中心開展。目前,已有4個基金份額開始挂牌轉讓,合計轉讓7.42億份,涉及健康醫療、消費、新能源、人工智能等多個領域。

作為上海全球資管中心的組成部分之一,這一試點將逐步拓寬私募股權和創業投資退出渠道,促進私募基金與區域性股權市場融合發展,助力金融與產業資本循環暢通。

圍繞這一新平台,中國第一個S基金(Secondary Fund)聯盟也正在緊張籌備之中。在上海科創中心股權投資基金和上海股交中心的共同發起下,目前已有70多家國內外知名母基金、金融機構和中介服務機構等准備加入其中。這些行業頂尖力量的集聚合力,必將培育更多專業合格的市場參與者,共同建設一個更廣闊的市場。

上海的資管機構無疑是幸福的,這裡的新平台一直在不斷涌現。

臨港新片區近期制定了《加快建設跨境資產管理示范區的若干措施》,提出將形成跨境資管行業生態圈,基本建成跨境資產管理示范區,吸引和集聚一批海內外頂級資管機構和各類持牌金融機構專業子公司,力爭到2025年吸引培育100家優質資管機構。對於全球資管機構而言,這是一個更具想象空間的熱土。

全國碳市場當前成交量已經突破一億噸大關,累計成交額已經超過56億元。圍繞這一平台上下,無數的資管機會正在形成。綠色債券、綠色信貸資產、節能減排項目應收賬款証券化、綠色股票指數、氣候投融資相關產品正接踵而至……

為提升資管產品創新力度,上海還制定了《關於上海加快打造具有國際競爭力的不動產投資信托基金(REITs)發展新高地的實施意見》,提出設立上海REITs發展專項資金等創新政策,旨在把上海打造成全國基礎設施REITs產品發行交易首選地。

新來客

在上海陸家嘴,今年又有10家國際資管機構落地,包括三家全國首先獲批的外資獨資公募基金管理公司貝萊德基金、富達基金和路博邁基金。

這些新來客馬不停蹄。今年9月,國內第一隻外資公募基金產品——貝萊德中國新視野混合型証券投資基金正式成立。12月初,該產品已經開放了日常申購、贖回。而貝萊德基金的第二隻公募產品,已向監管提交備案申請。

新來客們參與上海合格境外有限合伙人(QFLP)試點和合格境內有限合伙人(QDLP)試點的熱情也頗為高漲。截至2021年12月20日,一共82家企業獲得上海QFLP試點資格,累計授予額度約141億美元。

在速度和熱情的背后,是外資機構的排隊入場,他們積極參與持牌機構和相關業務的申請,不斷加碼中國。而進入中國市場,上海無疑是最佳入口。光是陸家嘴一處,已經有來自13個國家和地區的資管機構設立了110家各類外資資管公司,佔全國90%以上。全球資管規模排名前十的資管機構,均已在上海開展業務。隨著這些機構落滬,全球的資管人才也開始逐漸匯集。如今,諸多國際資管機構正在組建上海團隊。

新樣本

在上海加快推進資管中心建設的大背景下,上海本土金融機構不斷敢為人先。作為上海老牌券商,國泰君安在資管領域動作頻頻。不久前,該公司旗下兩隻參公大集合產品率先成功獲批變更注冊為公募基金,打響了行業第一槍。業內人士認為,此舉為整個券商資管行業提供了公募化改造的樣本,也標志著券商開始在公募賽道上發力。自今年正式取得公募資格以來,國泰君安資管就開始從投研體系建設、人才引進、產品創新等各個層面加以投入,儼然准備大干一場。

同樣的行業第一還發生在信銀理財身上。這家落戶在上海的中信銀行理財子公司,其理財產品端直聯系統近日通過了銀行業理財登記托管中心的現場驗收並成功上線,成為全國首家實現理財登記系統直聯的理財子公司。這同樣成了整個市場的樣本,為這項工作全市場的有序推進奠定了堅實的基礎。在這一基礎上,未來理財產品信息披露將更加准確,監管可以對資管產品的發售、投資、兌付等各個環節進行實時、全面、動態監測,投資者權益也能得到切實維護。

銀行、保險、券商、基金、信托,完備的金融體系,是上海打造資管中心的底氣。他們的敢為人先,為整個資管行業帶來了寶貴的新樣本,更是一種新動能。

作為全國首個提出打造全球資管中心目標的城市,有新平台的依托、新來客的參與和新樣本的啟發,上海顯然可以在這條賽道上,越跑越快。(來源:解放日報)

(責編:嚴遠、軒召強)

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