上海高端装备制造业面临宽松的政策环境、行业生产规模呈不断上升趋势，且呈现出产业集聚效果不断凸显、诞生于上海的国之重器表现亮眼、智能化进程不断加快的特征。展望未来，上海高端装备制造业将面临日益宽松的政策环境、研发创新能力成为行业发展的重中之重、产业集聚需要进一步做大做强、与互联网大数据人工智能的融合将进一步加深。

一、发展现状

（一）行业发展的政策环境不断优化

国家层面和上海层面都出台了一系列的政策文件来推动高端装备制造业的发展，为上海高端装备制造业营造了良好的政策环境。

一方面，国家层面出台了大量的政策文件。近年来，国家制定了一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施来推动重点行业和领域的发展，加快建设制造强国（见表1）；同时，对高端装备制造子行业的发展也出台了大量的政策法规，如2017年11月发布的《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020）》，2018年6月国务院发布的《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》，2016年12月发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》，2013年发布的《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》等等。另一方面，上海市也出台了一系列针对上海市高端装备制造业发展的政策文件（见表2）。从2017年出台的《上海促进高端装备制造业发展“十三五”规划》，到2020年出台的《上海市经济信息化委关于开展2020年度上海市高端智能装备首台突破专项申报工作的通知》。大量的政策出台推动了上海高端装备制造业的快速发展。

（二）行业生产规模呈持续增长趋势

一方面，作为上海市重点发展的工业制造业领域，上海高端装备制造业生产规模呈逐年上升趋势（图1）。2017年上海高端装备制造业全年完成工业总产值2338.81亿元，到2019年时全年完成的工业总产值已经达到了2613.03亿元，同比增长2.8%，好于上海市工业增速的-0.3%。且2019年上海高端装备制造业呈现出两大显著特征：一是从企业控股情况来看呈现“内增外降”的态势，国有控股实现工业总产值1079.38亿元，比上年增长8.5%；私人控股490.01亿元，增长1.5%；外商及港澳台商控股998.21亿元，下降1.7%。二是从企业规模来看呈现“大增小降”的态势，大型企业实现工业总产值1330.49亿元，比上年增长10.0%，中型企业649.79亿元，增长0.2%，小型企业632.76亿元，下降7.4%。

另一方面，上海高端装备制造业在上海工业中的地位逐年上升（图2）。上海高端装备制造业生产规模扩大的同时，行业占全市工业总产值的比重也呈不断上升的趋势，所占比重从2017年的6.88%，上升至2019年的7.59%。随着上海智能制造装备、船舶和海工装备、航空装备、以及轨道交通装备等产业的不断快速发展，上海高端装备制造在上海工业制造业中的作用将会进一步得到提升。

（三）高端装备制造业产业集聚不断增强

目前，上海高端装备制造业主要形成较为明显的产业集聚区，推动了上海高端装备制造业的快速发展。

一是长兴岛海洋装备产业园区。长兴海洋装备产业园区作为长兴海洋装备岛建设的重要载体与长兴岛未来发展的核心组成部分，自成立以来，以高新技术船舶及海洋工程装备产业为中心，以先进制造业、生产性服务业为两翼，逐步与其他战略性新型产业形成齐头并进的格局。2020年有13个项目落户；2021年园区将实施的22个项目总建筑面积约227万平方米，总投资约173亿元。

二是智能制造装备产业集群。上海以智能制造为引领，以主攻高端、精密提升、拓展服务、智能升级为重点，打造世界级智能制造产业中心。提升发展高端装备制造。培育发展机器人与增材设备、智能测控装备、精密仪器仪表、智能关键基础零部件等智能制造装备产业；以深海开发、系统配套为重点，加强海洋动力、深海工程等装备研制；推动核电、风电、太阳能等能源装备核心技术突破；吸引和培育具备国际竞争力的智能制造装备供应商、系统解决方案供应商，推进产业链协同发展。目前，已经形成上海机器人产业园，上海智能制造生产性服务业功能区，金桥、康桥、临港等工业园区等智能制造装备产业园区，将推动上海智能装备制造产业的长期快速发展。

三是航空装备产业集群。（1）2020年10月，上海自贸试验区临港新片区大飞机产业园启动，并迎来20多个项目入驻；园区将逐步汇聚航空研发、制造、运维、服务等产业链高端业态，培育千亿级航空产业集群。园区依托中国商飞、中国航发在新片区已有的产业布局，到2025年，临港新片区大飞机产业园产业规模预计将达到500亿元，到2035年预计突破2000亿元。（2）上海青浦民用航空产业园作为我国民用飞机的研发、生产基地，又是亚太乃至国际的航空枢纽，上海有望在未来成为国际民用航空产业集聚区。园区以发动机维修为主，未来将以机载设备、新型金属材料、先进复合材料等为重点，加快建成集航空研发、制造、应用、服务于一体的民用航空产业园。

四是轨道交通装备产业基地。2019年2月，中国北车集团公司与上海电气将携手合作，共同打造上海轨道交通装备制造维修产业基地。二者将合资经营上海轨道交通设备发展有限公司，优势互补、共赢发展。总投资规模约9亿元，以上海轨道交通设备发展有限公司为平台，建设轨道交通车辆制造基地、出口基地，形成轨道交通车辆的转向架、车体和整车的制造能力；充分发挥中国北车在轨道交通装备制造领域的综合优势，推进上海轨道交通装备造修产业基地建设，并加快形成配套产品制造能力。中国北车与上海电气合作后，上海轨道交通装备产业将加快提升研发、集成、制造和维修能力，尤其是转向架的研发、制造将迈上新台阶。

（四）国之重器重点行业表现亮眼

诞生于上海的国之重器，继续书写传奇：如今已构筑起中国自主三代核电“华龙一号”反应堆堆芯的“龙骨”；由江南造船有限责任公司承建的中国第一艘中外联合设计、自主建造的极地科考破冰船“雪龙2”号正式交付；超大型燃气轮机被公认为世界上最难造的机械装备，有“制造业皇冠上的明珠”之美誉，上海电气是目前中国唯一具备燃气轮机完整技术的企业，正在实现重型燃机技术自主化。中国人的大飞机梦想得以实现：2017年5月，举世瞩目的国产大飞机C919在上海浦东机场起飞，成功冲上云霄；2021年3月，中国东方航空与中国商飞公司在上海正式签署C919大型客机购机合同，首批引进5架，东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司，在国产大飞机的引进与商业运营上迈出的“重要一步”。2019年上海智能制造产业规模超过1000亿元，其中，机器人及系统集成突破400亿元，“卡脖子”的智能仪器仪表及传感器逆市上扬，产值达到103.28亿元，同比上升2.2%；智能制造关键装备及核心部件首台（套）突破40余项，累计承担国家智能制造综合标准化与新模式应用37项。

（五）与互联网的融合程度不断提升

近年来，上海高端装备制造业加快与互联网的深度融合：（1）上海电气采用大数据分析技术，在火电、风电、环保等领域提供智慧电厂总体解决方案、智能运维整体解决方案，还新成立了北京、杭州、丹麦研发中心，完成了福建海上风电智能制造基地建设；上海电气自主研发的基于云计算和大数据的远程管理平台“风云”系统已经接入了近 200 个风电场数据，依托数字化技术不断提升风电机组运行质量；上海电气开发了星云智汇工业互联网平台，打造风电智能运维、火电远程运维、机床售后服务、储能电池综合管理、康复医疗机器人、环保分布式水处理系统等一批解决方案。（2）中国商飞上海飞机制造有限公司通过“5G+工业互联网”赋能工业制造，实现“所想即所见”的设计、“所见即所控”的制造、“所控即所需”的运维，还有“所需即所想”的产业。通过“5G+工业互联”网赋能大飞机制造，上海商飞在复合材料缺陷检测环节能够减少90%的比对试块，降低95%的人力成本；在检测飞机表面铆钉的环节，质检效率提升3倍以上；在线缆装配环节，装配效率提升30%。

二、未来展望

（一）行业发展将面临更为宽松的政策环境

高端装备制造产业是国家重点发展的战略新兴产业之一，是推动工业转型升级的引擎，行业的技术水平决定着国民经济各行业的装备水平。因此，高端装备制造业日益成为各国在科技革命和产业变革的关键期抢占产业链、价值链高端市场的重点突破领域。我国正致力于“制造”升级“智造”，其中，高端装备作为重要制造产业之一，对我国制造业升级起到关键性作用；在中国十四五规划和2035年远景目标建议中提到，加快壮大高端装备制造等高新技术产业，培育一批居于行业领先水平的国家级战略性新兴产业集群；《上海促进高端装备制造发展十三五规划》指出，上海“十三五”期间重点发展智能制造装备、高端能源装备、高端医疗装备、微电子与光电子装备、先进轨道交通装备、节能环保装备、高技术船舶及海洋工程装备、航空航天装备等高端装备制造业。在各国大力发展高端装备制造业提升本国制造业国际竞争力和话语权的大背景下，上海高端装备制造业发展将面临愈加宽松的政策环境。

（二）创新发展成为未来行业发展的主要趋势

作为装备制造业的高端领域，高端装备制造业是典型的高新技术领域，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；且处于价值链高端，具有高附加值的特征；在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。高端装备制造业高技术、高价值链的特点决定了关键核心技术将成为各国在其竞争中的焦点和重点。从上海高端装备制造业的发展来看，尽管上海高端装备制造业在全国处于较为领先的地位，但仍然面临关键核心技术缺乏的问题，特别是关键零部件的供给严重依赖外部。如，上海市全国最大的机器人制造基地，占全国40%的市场份额，但机器人生产所需的高精密减速器、高性能控制器、传感器和末端执行器等关键零部件大部分需从外部购入。上海高端装备制造业发展的工业“四基” 薄弱，缺乏工业机器人关键零部件、工程机械高压柱塞马达、新型电力电子器件、MEMS等先进设计制造技术；同时，一些主机和成套设备、整机产品陷入“空壳化”、患上“软骨病”也制约了高端制造业在产品精度、可靠性和生产效率方面的提升。因此，在高端装备制造等重点领域和关键环节部署一批重大科技攻关项目，努力攻克一批关键核心技术、“卡脖子”技术，加快关键零部件国产化替代，创新发展将成为未来高端装备制造业发展的主要趋势，也成为打响上海制造品牌的着力点。

（三）产业集聚将成为行业发展的重要推动力

目前,上海已经在海洋装备、智能制造装备、航空装备、轨道交通装备等高端装备制造方面形成了一定规模的产业集群，成为推动上海高端装备制造发展的动力源泉。国家层面和上海层面都非常关注高端装备制造业产业集群的形成：一是中国十四五规划和2035年远景目标建议中提到，加快壮大高端装备制造等高新技术产业，培育一批居于行业领先水平的国家级战略性新兴产业集群。二是《上海促进高端装备制造业发展十三五规划》提出，要加大高端装备产业基地建设，发挥产业基地的集聚辐射和示范带动作用；临港地区建设全球具有一定影响力的国际智能制造中心，长兴岛基地发展高技术船舶、海洋工程装备及配套产品、港口机械等，航空产业基地重点推进大型客机三大中心（研发、总装、客服）、发动机研发及试装基地、民机航电产业化基地的建设，等等。因此，进一步做大做强高端装备制造产业集群，吸引大量国内外高端装备制造公司及研发机构聚集产业基地，将成为推动上海高端装备制造业发展的重要推动力。

（四）与互联网、大数据、人工智能的深度融合将成为行业发展新的动力源泉

以信息技术和制造业深度融合为重要特征的新科技革命和产业变革正在孕育兴起，多领域技术交叉融合推动制造业生产方式深刻变革；数字化、网络化、智能化已成为未来技术变革的重要趋势，将极大改变产品研发设计、生产、管理、流通、使用的方式。近年来，上海高端装备制造业与互联网、大数据、人工智能的融合已经取得了较好的成绩，如上海电气的“风云”系统、星云智汇工业互联网平台、中国商飞的“5G+工业互联网”等，在上海高端装备制造业的发展中起到了越来越重要的作用。未来，上海高端装备制造业与互联网、大数据、人工智能的进一步深度融合将会极大地提升实体经济的网络化、数字化、智能程度，推动上海高端装备制造业的研发能力，提升上海高端装备制造业在全球价值链、产业链的地位，也将成为上海高端装备制造业发展的新的动力源泉。

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