近日，上海杨浦科技创新（集团）有限公司2022年度中期票据成功发行。发行规模15亿元，期限3年，票面利率2.95%。作为杨浦国企中首支发行的中期票据，此次发行进一步拓宽了科创集团的融资渠道，优化了负债结构，降低了融资成本。

据悉，本次中期票据发行是杨浦科创集团在公开市场的首次亮相，也是杨浦国企在银行间市场首次发债。2.95%的发行票面利率创下全国AA+级首发企业中期票据发行利率历史最低，全场认购倍数达3倍。

“这次的成功发行说明了资本市场对集团题材和主营业务的高度认可。”回忆起认购簿记截止的最后5分钟，科创集团财务总监徐步峰用了“惊心动魄”四个字来形容。

“当时在两家合作银行的引导下，边际成本已降至3.1%，达到了我们预期的低限，正准备发截止指令，突然市场上陆续进来了十亿多元的资金。主承销行建议不要截止，申请延长1个小时。”就在这1个小时时间里，各家投资机构纷纷下调利率，最终以票面利率2.95%收官。此次发行，超过20家投资机构参与认购，认购金额45亿余元。

据测算，如果按照集团原先发行预期的利率3.3%计算，每年可节省利息支出525万元，3年共计节省1575万元。

为做好本次中期票据发行， 杨浦科创集团积极应对业务发展与疫情防控双重压力、整体融资环境趋紧等因素，在主承行引导下，准确分析当前经济形势，把握货币政策和监管政策导向，与中国银行间市场交易商协会和各服务中介机构积极沟通，抢时间节点，紧盯重点任务和重点环节，通过前期的充分准备，吸引了众多投资人关注，在两个承销银行的引导和各合作银行的配合下，高效完成了本次发行工作。

“紧接着后面还有5亿元超短融发债。”徐步峰表示，下一步杨浦科创集团将继续增强资本运作和融资能力，满足集团长期发展的资金需求，积极发挥在产业创新策源中的优势，更好地服务区域经济高质量发展，助推杨浦“四高城区”建设。

（来源：上海杨浦）

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