近日，上海楊浦科技創新（集團）有限公司2022年度中期票據成功發行。發行規模15億元，期限3年，票面利率2.95%。作為楊浦國企中首支發行的中期票據，此次發行進一步拓寬了科創集團的融資渠道，優化了負債結構，降低了融資成本。

據悉，本次中期票據發行是楊浦科創集團在公開市場的首次亮相，也是楊浦國企在銀行間市場首次發債。2.95%的發行票面利率創下全國AA+級首發企業中期票據發行利率歷史最低，全場認購倍數達3倍。

“這次的成功發行說明了資本市場對集團題材和主營業務的高度認可。”回憶起認購簿記截止的最后5分鐘，科創集團財務總監徐步峰用了“驚心動魄”四個字來形容。

“當時在兩家合作銀行的引導下，邊際成本已降至3.1%，達到了我們預期的低限，正准備發截止指令，突然市場上陸續進來了十億多元的資金。主承銷行建議不要截止，申請延長1個小時。”就在這1個小時時間裡，各家投資機構紛紛下調利率，最終以票面利率2.95%收官。此次發行，超過20家投資機構參與認購，認購金額45億余元。

據測算，如果按照集團原先發行預期的利率3.3%計算，每年可節省利息支出525萬元，3年共計節省1575萬元。

為做好本次中期票據發行， 楊浦科創集團積極應對業務發展與疫情防控雙重壓力、整體融資環境趨緊等因素，在主承行引導下，准確分析當前經濟形勢，把握貨幣政策和監管政策導向，與中國銀行間市場交易商協會和各服務中介機構積極溝通，搶時間節點，緊盯重點任務和重點環節，通過前期的充分准備，吸引了眾多投資人關注，在兩個承銷銀行的引導和各合作銀行的配合下，高效完成了本次發行工作。

“緊接著后面還有5億元超短融發債。”徐步峰表示，下一步楊浦科創集團將繼續增強資本運作和融資能力，滿足集團長期發展的資金需求，積極發揮在產業創新策源中的優勢，更好地服務區域經濟高質量發展，助推楊浦“四高城區”建設。

（來源：上海楊浦）

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