拿下“半壁江山” 中小銀行的消費金融執念

　　自2010年首批4家消費金融公司獲批試點以來，十余年內，消費金融陣營穩步擴容，其中，銀行系佔比超過半壁江山，且擴張步伐還在加快，這也成了中小銀行角逐的新戰場。目前，國內已開業的持牌消費金融公司有27家，銀行系達到18家。近日，福建海峽銀行官網披露，該行擬設立消費金融公司，排隊拿牌銀行再添一例。雖然越來越多中小銀行爭相涌入消金大戰，但在拓展能力、經營精細化程度、用戶體驗方面，銀行系的消費金融公司還有提升空間。

　　中小銀行排隊布局

　　近日，福建海峽銀行官網披露，該行董事會會議審議通過關於設立消費金融公司等4個議案。1月14日，北京商報記者就消金公司籌備進展等問題採訪該行，相關負責人表示以信息披露情況為准。

　　官網顯示，福建海峽銀行成立於1996年12月，市場定位於“服務地方經濟、服務民營和小微企業、服務城鄉居民”。

　　2021年是持牌消費金融機構發展的第11個年頭，截至目前，全國共有27家消費金融公司開業，這其中有18家為銀行系公司。過去一年消金牌照加速審批，2020年共有5家消費金融公司獲批籌建，其中銀行系有2家，分別為光大銀行旗下的北京陽光消費金融和江蘇銀行旗下的蘇銀凱基消費金融。

　　在業內人士看來，近幾年，隨著消費金融業務的快速發展，市場空間打開，消費金融公司作為專業消費金融業務機構，將面臨更好的發展機遇。談及銀行爭相設立消金公司，零壹研究院院長於百程指出，消費金融公司是開展全國性消費金融業務的專業持牌機構，銀行布局消費金融公司，也是看好近幾年快速發展的消費金融市場，為自身消費金融業務積累經驗。

　　麻袋研究院高級研究員蘇筱芮進一步指出，一方面，2020年消費金融牌照迎來“開閘期”，與此同時，在經濟“內循環為主、外循環賦能”的大背景下，消費金融業務具有光明的前景﹔另一方面，銀行設立消金公司也是源於機構發展需求，消費金融公司定位於消費場景的挖掘與金融服務的提供，在專業分工及市場化組織架構方面相較傳統銀行業務更具優勢。

　　業務升級和協同

　　目前來看，消費金融公司的股東主要是三類機構，持牌金融公司、產業公司和互聯網巨頭。相對來說，金融系公司具有資金優勢和金融風控優勢，產業公司具有場景優勢，互聯網巨頭有用戶和技術優勢。於百程表示，一般來說，一家消費金融公司往往由某一股東控股，同時具有多種股東背景，多方優勢結合，發揮出資金、風控和用戶、運營等綜合優勢，這也成為近幾年消費金融公司的標配股東結構。

　　消費金融公司因為自身不能攬儲，資金來源有限，而銀行系股東則在資金成本上能發揮出得天獨厚的優勢。“目前監管對銀行補充資本金較為支持，消費金融公司有銀行背景在融通資金方面也會有更寬敞的渠道，更低廉的價格。”銀行業資深分析人士王劍輝如是說。

　　在銀行股東的支持下，銀行系消金公司增資“補血”熱情也隨之高漲。比如2020年12月14日，北京銀行發布公告，同意出資7500萬元參與北銀消費金融增資。晉商消費金融也在去年末擬通過增資項目募集資金不超過7.4億元，其大股東晉商銀行將同比例增資。

　　值得一提的是，透視銀行系持牌消金公司的股東可以發現，多數為中小銀行。

　　對此，王劍輝分析，銀行布局消費金融公司實際上是傳統銀行對業務的升級和延伸，也是在經濟調整下自我轉型的一種嘗試。從中小型銀行的定位上看，需要拓展一些特色化、差異化的產品和服務，消費金融業務一般小額多筆，需要針對消費者的需求快速分析和反應，對產品服務過程靈活調整。中小銀行規模較小，如果內部經營較好，溝通機制更為簡單高效，貼合中小銀行的稟賦，因此中小銀行會在消費金融領域作出更多的探索。

　　談及為何中小銀行會爭相涌入消金大戰，在蘇筱芮看來，消費金融的客群比銀行客群更為下沉，而在銀行業中，中小銀行的客群比大行更下沉，中小銀行開展消費金融業務既存在市場化擴張的動機，希望借助消金牌照全國性展業的性質作出更多嘗試﹔又因為所定位的客群存在一些交集，能夠與原有業務形成一定協同。“中小銀行是區域性銀行，業務展業受地域限制，因此設立消費金融公司，可以借此擴展消金業務的范圍。”於百程進一步說。

　　精細化運營待提升

　　在蘇筱芮看來，伴隨著消費金融牌照的開閘及網絡小貸的收緊，越來越多的民營主體涌入消金業態，銀行系消金公司具有金融基因，在低資金成本方面擁有天然優勢，由於金融屬於強監管行業，因此銀行系消金公司在合規的步子上也能相較其他主體邁得更穩。

　　不過，雖然銀行系佔據消費金融行業的半壁江山，具有資金等優勢，但也有諸多考驗亟待突破。王劍輝表示，在實際經營過程中，銀行股東背景並不一定能讓一家銀行系消金公司做得更好，反而在市場拓展中，面對快速變化的消費場景，銀行系的消費金融公司的拓展能力、經營精細化程度、用戶體驗等還有待提高。相比而言，一些具備互聯網金融背景的消金公司，不僅擁有數據優勢，同時也注重客戶溝通和客戶服務管理，這也是銀行系消金公司需要突破的瓶頸。

　　蘇筱芮表示，銀行系消金公司的不足之處主要是市場化激勵機制的構建、場景的挖掘與生態圈的打造等，一些互聯網巨頭涌入消金業態，是銀行業消金公司強有力的競爭對手，在獲客及人才引進方面，銀行系消金公司還面臨諸多考驗。