上海電氣自貿離岸債上市

昨天，上海電氣在香港交易所舉行綠色自貿離岸債敲鑼儀式。這次債券發行創造了“兩個首單”裡程碑：全球首單企業自貿離岸債、首單於香港交易所上市的自貿離岸債，同時還創下自貿離岸債市場單筆發行規模最大紀錄，受到市場廣泛關注。

本次債券發行規模為15億元人民幣，期限3年。發行期間，上海電氣於新加坡、中國香港開展投資者路演，累計接待71家投資機構、超過140名投資人，吸引來自港澳、東南亞、中東、歐洲等地區投資者參與認購。

最終，本次交易超額認購倍數超過12倍，創下上海電氣歷次海外發債認購倍數新高。債券發行利率也由初始價格指引的2.40%收窄至1.80%，創下上海市屬國企發行離岸人民幣債券的最低票面利率，也足見市場認購熱情。

自貿離岸債是推進上海離岸金融體系建設、推動金融高水平開放的重要舉措，這一創新安排於2025年啟動試點。2026年陸家嘴論壇期間，政策紅利加速釋放，中國人民銀行等六部門聯合發布《上海國際金融中心發展離岸金融行動方案》，明確支持自貿試驗區分賬核算單元（FTU）在專項額度內投資自貿離岸債﹔國家金融監管總局印發《關於商業銀行開展浦東新區自貿離岸債業務有關事項的通知》，推動商業銀行規范有序開展承銷等業務﹔上海自貿離岸債集中意向簽約儀式同步舉辦，市場反響熱烈。

目前，上海已支持境外主體發行自貿離岸債17筆，發行規模合計約71億元人民幣等值。

（來源：解放日報 記者 吳丹璐）