壞賬形勢分化 超三成區域性銀行不良率上升

2018年09月12日15:51  來源:北京商報
 
原標題:壞賬形勢分化 區域性銀行資產頑疾猶存

  隨著上市銀行半年報的陸續披露,商業銀行資產質量向好趨勢明顯。9月11日,北京商報記者注意到,截至目前,A股及H股上市的28家上市城商行、農商行均已披露半年度業績報告,其中多數銀行不良率有所回落。然而,在整體風險下降過程中,不同地區的不良貸款差異逐漸加大,區域性風險暴露。分析人士認為,后續中小型區域性銀行的問題資產還可能有進一步擴大的可能,特別是貸款主要集中於批發零售、傳統制造業、建筑業等行業的商業銀行。

  超三成區域性銀行不良率上升

  綜合來看,今年上半年,城商行、農商行的資產質量轉好,據北京商報記者統計,15家銀行的不良貸款率均出現下降,3家銀行的不良貸款率與年初持平,10家銀行的不良貸款率出現上升。其中,24家銀行的不良貸款率低於銀行業1.86%的整體水平。

  不過,值得關注的是,在28家城商行、農商行中,排名前四位的不良貸款率仍然超過了行業平均水平,其中兩家農商行佔據前兩位,此外,鄭州銀行和中原銀行兩家城商行也同時上榜。

  具體來看,江陰農商行的不良貸款率最高,截至今年6月末,該行的不良貸款率達到2.29%,較今年初下降了0.1個百分點。而城商行中,鄭州銀行和中原銀行的不良貸款率均為1.88%,較去年末分別上升0.38個百分點、0.05個百分點。

  綜合來看,北部地區的不良上升壓力仍然較大,區域性風險逐漸顯現。對此,蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍在接受北京商報記者採訪時表示,從各區域的產業結構來看,北部地區的產業更加集中於傳統產業,特別是北京以外的其他地區,仍然偏重於傳統重化工行業,新興產業與南方地區有較大差距。

  不良資產集中於三大傳統行業

  北京商報記者查閱多家銀行半年報獲悉,各行業不良貸款率相對增加較明顯的主要是批發零售業、制造業和建筑行業。具體來看,江陰農商行2018年半年報數據顯示,該行貸款的行業分布極不均衡,制造業佔到了51.16%,總貸款金額超出27億元。

  此外,半年報中提到,江陰農商行現有信貸客戶主要集中於江陰地區,該地區的中小企業居多,在擴大信貸規模時,可能形成對一些優質客戶的集中投放,而該行目前資本規模較小,可能導致江陰農商行的信貸集中於若干客戶,從而增加了貸款客戶集中度風險。

  針對不良貸款風險,江陰農商行表示,在宏觀經濟下行期我國制造業出現通縮,江陰地區的企業以制造業為主,在制造業出現通縮的情況下其盈利能力下降。

  部分行業不良集中度較高。北部一家農商行半年報數據顯示,2018年上半年不良貸款中採礦業不良率超過30%,而去年同期僅8.66%﹔其次是房地產業,為5.31%,較去年同期上漲2.72個百分點。此外,建筑業不良率也出現了上升。

  壞賬頑疾仍可能進一步擴大

  銀行業經營壓力較大,農商行和城商行過去一段時間創新業務較多,還有一定擴張空間,但與歷史業績相比仍是放慢趨勢。黃志龍進一步指出,批發零售業、制造業和建筑行業這三大行業的不良率上升,可能與實體經濟再度面臨疲軟的態勢有關。

  “例如建筑行業可能與監管部門對PPP政策收緊有關,批發零售行業不良率上升可能與消費低迷、線下實體批發零售業仍然面臨較大的轉型壓力有關,而制造業不良貸款則集中在傳統過剩行業。”黃志龍說道。

  北京商報記者也注意到,另一家A股上市銀行——南京銀行的制造業不良率也在上漲。據南京銀行財報數據顯示,截至今年6月底,南京銀行的制造業不良率為2.45%﹔而在2017年底這一數字僅為2.15%。

  “如何面對傳統產業的經營壓力仍是擺在銀行面前的重要任務。”黃志龍表示,后續中小型區域性銀行的問題資產還有進一步擴大的可能,未來應警惕中小型區域性銀行的金融風險,特別是貸款主要集中於批發零售、傳統制造業、建筑業等壞賬風險行業的商業銀行。

  北京商報記者 崔啟斌 宋亦桐 實習記者 吳限/文 宋媛媛/制表

(責編:嚴遠、韓慶)
掃描關注上海頻道微信掃描關注上海頻道微信 掃描關注品牌上海微信掃描關注品牌上海微信